つみたてNISA（2020年9月）

つみたてNISAの定点観測
2020年9月分です。

 

今月のつみたてファンド

今月の購入ファンドは、
前月と変更はありません。

 

現在、毎日購入で
以下の５つのファンドを
積み立てています。

 

<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド
MSCIコクサイという日本を除く主要先進国株式に投資するインデックスに連動する成績を目指すファンドです。

 

楽天・全世界株式インデックス・ファンド
全世界の株式を購入するFTSEグローバル・オールキャップというインデックスに連動する成績を目指すファンドです。

 

e-MAXIS Slim米国株式（S＆P500）
アメリカのS＆P500というインデックスに連動する成績を目指すファンドです。

 

SBI・バンガード・S＆P500インデックス・ ファンド
アメリカのS＆P500というインデックスに連動する成績を目指すファンドです。

 

ひふみプラス
これだけ毛色が違います。インデックスに連動せず、ファンドが投資先を決めるアクティブファンドです。

 

構成は相変わらず、
全世界株式　2本
アメリカ株式　2本
日本株式　1本
です。

 

 

2020年9月末時点の成績

というわけで
2020年9月末時点では
こうなりました。

 

2018年

2019年

2020年

 

結果、
2018年　＋15.28%（370,677円 → 427,300円　56,615円）
2019年　＋14.05%（391,715円 → 446,764円　55,035円）
2020年　＋9.18%（294,253円 → 321,277円　27,024円）
合計　       ＋13.12%（1,056,645円 → 1,195,341円　138,696円）
となりました。

 

 

むすび

9月末は上がり過ぎた
NASDAQを中心に
調整気味の相場。

 

そして大統領選が佳境を迎える
この局面でトランプ大統領の
コロナ感染報道。

 

ちょっとキナ臭い
雰囲気が漂いますが
どうなることか？

 

とはいえ、
どうせ先のことはわかりません。

 

私にできること。
それは、つみたてNISAについては
愚直に毎日積立を続けることですね。

 

まあ、つみたてNISAは、
積立期間は20年。

 

途中経過で一喜一憂しても
仕方ありませんので、
これからも粛々と
積み立てていくだけですね。

 

 

本日も最後まで読んで頂き、
ありがとうございました。

 

 

税理士 / キャッシュフローコーチ
齋藤泰行（さいとうやすゆき）
URL   ：https://saito-tax.com/

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