つみたてNISA（2019年3月）

 

つみたてNISAの定点観測です。

 

2019年3月は積立ファンドを
一部変更しました。

 

iFree  S&P500インデックス
↓
e-MAXIS Slim米国株式（S＆P500）

 

両方ともS&P500の
インデックスファンドです。
より低コストなe-MAXIS Slim
へ変更しました。
といわけで、毎日購入で
以下５ファンドを積み立てています。

 

<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド
MSCIコクサイという日本を除く主要先進国株式に投資するインデックスに連動する成績を目指すファンドです。

 

楽天・全世界株式インデックス・ファンド
全世界の株式を購入するFTSEグローバル・オールキャップというインデックスに連動する成績を目指すファンドです。

 

楽天・全米株式インデックス・ファンド
アメリカの全株式市場のインデックスに連動する成績を目指すファンドです。

 

e-MAXIS Slim米国株式（S＆P500）
アメリカのS＆P500というインデックスに連動する成績を目指すファンドです。

 

ひふみプラス
これだけ毛色が違います。インデックスに連動せず、ファンドが投資先を決めるアクティブファンドです。

 

相変わらず、
全世界株式　2本
アメリカ株式　2本
日本株式　1本
という構成です。

 

というわけで
2019年3月末時点
ではこうなりました。

 

結果、
2018年　▲0.23% （▲841円）
2019年　3.79%（＋3,685円）
合計　0.61%（2,844円）

 

3月は落ち着いていました。
相変わらず「ひふみ」が
足を引っ張っていますね。

 

「ひふみ」は規模が
大きくなりすぎて
もともとの「良さ」が
失われていますね。

 

まあ、つみたてNISAは、
積立期間が20年です。

 

途中経過で一喜一憂しても
仕方ありません。
これからも粛々と
積み立てていくだけですね。

 

 

本日も最後まで読んで頂き、
ありがとうございました。

 

税理士 / キャッシュフローコーチ
齋藤泰行（さいとうやすゆき）
URL   ：https://saito-tax.com/
メール：info@saito-tax.com

 

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